01 - Дали Evernote е вистинската алатка за CRM?
Ајде да започнеме со фактот дека Evernote не е создаден за изгледите или контактот, а луѓето од Evernote не се обидуваат да го продадат за овие задачи. Тоа не е дизајнирана или продадена како CRM, решение за управување со односите со клиентите . Меѓутоа, откако ќе почнете да преместувате голем дел од вашите задачи за собирање и управување со информации во Evernote, тоа е природен следен чекор за да го користите за управување со изгледите за недвижности, контакти и клиенти.
Бидејќи не е база на податоци наменета за овие работни места, корисникот мора да се прилагоди на некои ограничувања, и ќе треба реално да го разгледате она што го очекувате од алатка за да управувате со информациите за клиентите. Првото нешто што треба да се согласиме е дека CRM, Customer Relationship Management , е за сите информации за нашите контакти и клиенти, зафаќајќи ги нашите интеракции со нив, и лесно пристап до тие информации подоцна за маркетинг и услуги на клиентите.
02 - Што сакам од Evernote и CRM
Минималистичкиот пристап кон CRM на недвижности
Зедов минималистички пристап кон недвижниот имот CRM. Не сакам да трошам многу време за да ги фаќам сите информации за моите контакти кои тие сакаат да ги споделат. Не ги поздравувам родендените, не треба да продолжам со детските имиња и оценки во училиште, ниту пак ми е гајле каков вид на автомобил се вози или нивните омилени ресторани. Ако го направите, јас не велам дека Evernote нема да работи, бидејќи тоа ќе. Но, јас само мислам дека времето и напорите кои се вклучени во обидот да се фати и архивира оваа информација е далеку повеќе угнетувачка од вредноста што ја добивам и впечатокот што го создавам на луѓе со е-маил роденденска желба.
Што сакам од алатката CRM
Се разбира, постои одредена количина на лични податоци што мораме да ги одржуваме за да комуницираме со нашите клиенти и клиенти, како и да обезбедиме врвна услуга за клиентите, вклучувајќи:
- Сите имиња на одлуки
- Адреси, дома и работа
- Телефонски броеви, дома, работа, мобилен
- Вид на контакт / перспектива; купувачот, продавачот, продавачот, изведувачот, компанијата за титулата, проценител, инспектор и сл.
- За купувачите, информации за тоа што сакаат
- За продавачи, информации за нивниот имот
- Рекорд на е-пораки и телефонски разговори
- Прикачете документи релевантни за контакт / трансакција
- Препораки што ни ги испраќаат за благодарам
Може да имате повеќе информации, и тоа е во ред, но ова се моите минимални барања. Значи, зошто дури и се мачиме со Evernote кога постојат CRM решенија таму специјално дизајнирани за оваа задача? За мене, тоа е едноставно фактот што јас сум влечат заедно речиси секој аспект на мојот бизнис менаџмент во Evernote, па зошто да се направи ова посебна алатка? Јас веќе ги користам Evernote и алатките на трети лица за снимање на документи, интеракции со купувачи, фотографии и многу повеќе, па затоа е само природно продолжување за да нема информации кои престојуваат на повеќе од едно место.
03 - Бизнис контакти Основен влез за информации
Јас веќе сум напишал за KustomNote, и тоа е она што го користам за да направам CRM брзо со Evernote. Сликата покажува дел од влезната област за нов бизнис контакт во мојата форма. Можете да видите дека создадов посебна форма за деловни контакти со типови. Тоа не се користи за изгледите и клиентите, но јас ќе ви го покажам следниот. Сакам малку различни информации за двата различни типови на контакт, и поефикасно е да има различни формати за внесување наместо оној кој е многу подолг.
Дизајнирајте ја вашата форма онака како што сакате, но можете да видите на сликата дека мојата ги добива основните информации за контакт за името, адресата, бизнисот, телефоните, пораките и типот на контакт; проценител, наслов компанија, инспектор, итн. За да ја освежите вашата меморија на KustomNote, откако ќе ја доставите формуларот, автоматски ќе ја креира белешката во Evernote.
04 - Формулар за влез за клиент / клиент
Ова е форма (види слика) за ист тип на основни информации, но во овој случај за некој со кого се надеваме да направиме трансакција на купувачот или продавачот. Во оваа форма, имам полиња за проспект / тип на купувач, како што се купувачот, продавачот, инвеститорот, итн. Ова е основната информација што ќе се однесува на било која изгледите, клиентот или клиентот.
05 - Evernote сортирање и наоѓање на овие форми повторно
Запомни дека кога забелешките се прикажуваат во Evernote, без разлика дали гледаме на содржината на тетратката, сите белешки или резултатите од пребарувањето, ги забележуваме забелешките прикажани со најновиот на врвот да се враќаат назад во времето. Сега имаме дилема, бидејќи најважните и најчесто користени информации се наоѓаат во овој информативен пост на CRM, што ќе биде првата или речиси првата белешка што ја испраќаме за секој контакт. Ова значи дека ќе се прикаже на дното на листата на белешки.
Она што го правам со KustomNote е поставен префикс за секоја насловна белешка за да дозволам да ја повлечам оваа конкретна белешка сам по себе или на врвот на кратка листа. Со користење на префикси со KustomNote можам да ги подигнам ограничените резултати кои ги задоволуваат моите специфични потреби за информации. Тагови би можеле да работат, и можете да ги поставите во KustomNote, но бара повеќе пишување за да ги намали резултатите од пребарувањето.
Сега, како што додавам секакви нови информации, белешки, прилози на документи, е-пошта и евиденција за разговори, тие ќе се натрупуваат на врвот, но секогаш може лесно да ги повлечам основните информации. Сè секогаш ќе биде клучот за името (ите) на контактот. Ова е начинот на кој треба да биде, како што секогаш сакате да ги видите најновите работи на врвот кога вршите контакт за пребарување. Ние ќе го користиме ова префиксирање и за други форми, како што ќе видиме во Дел 2 од Проспективата и Контактирањето 3 дел од серијата.