Недвижнини CRM Внатре во Gmail - Речиси совршено решение

01 - Поставете го вашиот пат до Gmail CRM

Велам "речиси совршено", бидејќи ништо не оди докрај до совршенство. Меѓутоа, како љубовник на Gmail и професионалец во недвижности, не најдов ништо што може да биде еднаква на Streak за CRM во Gmail. Сите мои барања за CRM систем за недвижнини се вклучени во инсталираната апликација и во Gmail.

Ајде да размислиме за она што сакаме да го постигнеме во нашите решенија за управување со односите со клиенти во наједноставна форма. Едноставно е добро, но сакам одредена минимална функционалност:

• Управување со купувачот води од почеток до загуба или договор за купување.
• Управување со продавачот води од почеток до договорот за котација.
• Управувајте со котација од договорот за котација во текот на договорот за продажба.
• Управувајте со трансакција, купувач или продавач, од договорот преку затворање.

Тоа се основните компоненти што мораат да бидат во мојот систем. Ако размислите за нив, секој од нив има одреден тек за нив, и тоа е местото каде сјајот сјае. Јас ќе ве однесе низ секој од овие процеси со екранот за редеа во Gmail. Прво, да ги објасниме две основни компоненти на Стрикс.

• Цевководи: Ова е проток на еден процес. Секоја од четирите ставки погоре има логички тек од почеток до крај или следната фаза. Во редеа, тоа е нафтовод. Наведени, цевководи се како колони во табела, секоја колона во следната фаза од процесот.
• Кутии: Ова не е толку очигледно, но навистина е едноставно ако размислите логично. Кутија е Ред во табеларна пресметка, и може да биде само за нешто што го работите преку процесот. Управниот купувач доведува до заклучок, полето ќе биде информации за Купувачот (и). Кутијата станува рекорд во CRM базата на податоци, што ќе ви покажам во друг чекор.

Да преминеме кон следниот чекор, каде што ќе го разгледаме нашиот прв нафтовод, Купувачот на работа, водечкиот процес.

02 - Купувачот кој ја предводеше работен гасовод во редеа за Gmail

Ова е вашиот прв поглед на гасоводот, шарени, но, исто така, многу јасно пат со стрелки од почеток до крај. Ние работиме на предводник на купувачот кој штотуку влегол во нашиот систем, можеби од упат или водечки веб-сајт. Постојат шаблони за избор на тип гасовод, и еден е за договор со недвижен имот. Едноставно го модифицирам оној за секој од овие примери, па ова е мојот процес. Се обидувам да го задржам едноставно, но логично за следење на процесот.

• Олово - тукушто влегов во системот.
• Контактирани - направив прв обид за разговор, можеби е-мејл или телефонски повик.
• Соодветно - Зборуваме или испраќаме е-пошта, но немаме лице-в-лице или покази.
• Назначување или покажување - Ние сме надвор од проверка на својства.
• Следење - назад во канцеларијата, следејќи ги нивните размислувања за домовите што ги видоа.
• Договор во преговори - напишавме договор и преговаравме со Продавачот (ите).
• Договорот е мртов или прифатен - договорот починал или бил прифатен. Ако умреме, можеме да го придвижиме овој проспект назад кон соодветниот чекор и да продолжиме да работиме со нив.

Сега го гледаме нашиот прв BOX, што е едноставно запис за контакт на Купувачот. Можете да ги напишете право во ред под водната лента во телото. Јас внесено во името "Роб К." за да започнете. Како и да е, одиме на левата страна од редот, можете да кликнете на иконата со кутија за да одите до детален запис. Еве инструкциите за креирање на нова кутија во приказот на Pipeline. Следно ќе ги погледнеме деталните детали.

За сега, забележи дека постои под-колона за сцената во која се наоѓаат, а сè што треба да направите е да кликнете на него за да изберете друга фаза за да ја преместите кутијата (купувачот) во следната фаза, во овој случај Контактиран. Како што ги движите, во долниот дел се движат низ етапите, а во горниот дел се движат лево надесно.

03 - Продавач на олово работен гасовод

Тука го гледате нафтоводот што го поставив за водство на листата / продавач. Таа започнува кога ќе влезат во системот и ќе завршат кога ќе напишат со мене или некој друг. Чекорите на процесот се:

• Олово - Едноставно влезе во системот, нема преземена акција.
• Контактирани - Или е-пошта или телефонски контакт.
• Следење - време додека работам за да добијам назначување за листата.
• Прво назначување - назначен е и / или во тек.
• Чекање - Назначување, чекајќи одлука од нив.
• Наведени во друг - Ги загубивте на друг агент или брокер. Ќе ги отстрани од овој нафтовод, но нивните информации ќе останат во базите на податоци.
• На оглас - тие листа со мене и јас ќе ги додадам во мојот оглас за управување со гасоводот.

Ќе го добиете протокот сега. Кога имате повеќе кутии (изгледите) во еден од овие нафтоводи, тие ќе се групираат подолу во соодветната фаза и ќе го видите бројот на кутии во фаза на врвот. Имате можности за сортирање за тоа како нивните листи се прикажуваат на дното на екранот.

04 - оглас за управување со гасоводот во редеа за Gmail

Откако продавачот ќе одлучи да се листа со мене, нивното поле (внес на базата) се преместува во гасоводот за управување со огласи. Вие почнувате да ја гледате ефикасноста овде, бидејќи секој ден можете да одите во вашиот Gmail и да поминете низ четири ставови на гасоводот и да видите што имате работа и во која фаза од процесот.

• Потпишување на оглас - го потпишаа котирането и јас ќе работам на неа.
• Собирање на податоци - ова е додека ги собирам документите, мерењето на домот, снимањето на информации за имот за МЛС итн.
• Листата во МЛС - Сега е во живо на MLS, повеќе услуги за огласување
• Маркетинг во собата - Поставив реклами, единствена листа на веб-страница, друг маркетинг. Тие нема да се движат додека не ги поставам сите реклами за почеток на трчање.
• Се прикажува - Имотот се прикажува, чека договор.
• Договор во преговори - Договор добиен и се преговара со купувачот (ите).
• Договорот мртов - Договорот не се прифати од двете страни, поместувајќи го кутијата назад кон фазата што се прикажува. Ако истече и изгуби, ќе се отстрани кутијата, но не и записот од базата.
• За трансакција - Преместување на трансакцискиот гасовод бидејќи договорот е извршен од двете страни.

Ги одржувам овие фази широк, не се премногу детални, бидејќи не сакам долга линија на стрели на врвот. Целта е да се задржи се што е организирано со брз поглед кој ми го кажува статусот и напредокот на сите води, огласи и следната; трансакции. Можете да додавате сопствени полиња во вашата евиденција и да ги прикажете во подредот веднаш под стрелките во гасоводот.

Следно ќе видиме нафтоводот кој води до пари!

05 - Трансакција управување со гасовод за редеа во Gmail

Ова е паричен нафтовод, земајќи договор од прифаќање преку затворање. Јас го користам истиот за купувачите и продавачите, бидејќи фазите се широки и се однесуваат на секоја трансакција. На овој начин само еден гасовод ми ја покажува фазата на секоја трансакција што ја работам.

• Понуда / нега / договор - Договорот се преговара, откако ќе биде прифатен од двете страни, тој ќе се движи заедно.
• Наслов / анкета / инспекција - Општо земено, првите работи на кои се стремиме се поставуваат escrow, аплицирајќи за насловот врзивно средство, поставување инспекции итн.
• Поправете го. - Ова е по извршените инспекции и добива кутија за трансакции доколку има барања за поправки или пари од страна на купувачот (ите).
• Процена / заем - Под претпоставка дека поправките се решени, генерално сега се работи за добивање на проценка и за одобрување на кредитот.
• Пред-затворање - Многу детали пред да стигнете до табелата за затворање.
• Затворање - Се затвора денес или утре, и ќе го оставите тука додека не ја добиете вашата проверка на комисијата.

Ова е прилично очигледно сега кога разбирате како работат цевките и кутиите. Јас едноставно создавам нова кутија за трансакцијата, именувана нешто како "Смит Продажба на Џонс". Јас тогаш може да шутнат секој малку информации што доаѓаат преку мојот Gmail во полето за да се задржи сето заедно за брзо референца.

06 - Формула колумни

Јас не ги сфаќам комисиите пред да ја видам проверката ... и поголемиот дел од времето. Сепак, можете да направите пресметки во колони, моќна карактеристика.

Прво, забележете ја иконата Streak и поврзете ја на врвот на Gmail. Со кликнување на ова се спушта целосно опремен систем за помош кој ви кажува сè што треба да знаете и никогаш не го оставате вашиот Gmail екран. Сакав да видам како да креирам формула колона, па кликнете на врската и пронајдов дел во помошта за ова. Можете да видите на сликата дека постои целосен туторијал за креирање формули.

07 - The NewsFeed и многу повеќе

Кога работите во своите цевководи, можете да кликнете на копчето NewsFeed во горниот десен агол во Gmail и ќе ви биде презентиран извор на акции што сте ги направиле во врска со таа гасовод и кутии. Можете лесно да останете во чекор со она што сте го правеле со овој NewsFeed.

Ви дадов многу широк преглед на редеа за Gmail CRM, и ќе треба да ги проверите многуте функции. Постои препознатлив екранот за секој ваш контакт, води, потенцијални клиенти и трансакции. Со кликнување на иконата за кутија во гасоводот можете да отидете на тој записник, да направите промени и дополнувања и да кликнете на соодветните информации.

Ајде да погледнеме уште еден екран, како ќе комуницирате со Streak од е-пошта во Gmail.

08 - Додавање кутија од е-пошта во Gmail

Еден од најдобрите и најчесто употребувани начини за создавање на кутија во гасоводот е да го направите тоа од е-пошта. Ова е особено корисно кога добивате ново водство во е-пошта. Погледнете во сликата дека сега има копче на врвот на поединечни пораки што ви овозможува да креирате нова кутија, да додадете во постоечко поле или да уредувате кутија.

Да речеме дека ќе добиете нов купувач водат преку е-пошта. Едноставно кликнете за да креирате кутија и ќе го додадете на вашиот работен гасовод за купувачот со името на проспектот како име на кутија. Сега, секој е-мејл што го добивате од некој што е поврзан со работата на овој купувач, можете едноставно да го користите овој процес за да ги додадете во полето за купувачот во гасоводот. Сега тоа е повеќе како вистинска датотека кутија, како што има повеќе поврзани елементи во него.

Ова е одлична алатка и во Трансакциониот гасовод. Откако ќе добивате е-пораки од другиот агент, насловната компанија и другите, едноставно ќе ги додадете во полето за трансакции.

Има многу повеќе, но ова ќе ја заврши статијата. Забавувајте се, и проверете ја како редеа има засекогаш слободна опција.

09 - Е-пошта следење како CRM и правна алатка

Бонус од Streak е функција за следење на е-пошта. Сликата покажува историја на отворање на тековно прикажаната е-пошта. Исто така, добивате известувања за е-пошта, ако сакате, ќе се отвори како поп-аут. Сакам да знам дека моите пораки се примени и отворени, особено во трансакции.

Впрочем, CRM е за управување со врската, а дел од тоа е знаејќи дека добивате до вашите контакти со е-пошта. Исто така, може да ни користи во иднина ако имате задача од страна на судот да покаже дека информациите или документите се доставени навремено. Не е само тоа што правиш нешто погрешно. Имав минато клиенти ме замоли да им дадам документација за е-пораки за активности во кои тие се вклучени, кои немаат никаква врска со мене.

Пример за вистински живот вклучува градител од државен клиент кој купи парцела во планините со намера да изгради пензионерски дом. Областа била вклучена во минатото во спорови со округот за тоа дали била правно поделена или не. Секоја промена во окружниот адвокат чинеше дека генерира нова рунда контроверзии.

Во мојата due diligence за клиентот, сфатив дека имало двегодишно писмо од окружниот правобранител, наведувајќи дека имотот ќе се смета за легален и ќе добие дозвола за градба доколку е поднесена пријава. Барав ново писмо, иако тоа беше истиот окружен адвокат. Откако почна да извикуваше, беше издадено ново писмо. Јас испратив копија до мојот клиент, наведувајќи дека документот што го чекавме беше доставен, за да можеме да продолжиме со купувањето.

Две години подоцна, и со друг окружен адвокат, тој аплицирал за градежна дозвола и бил одбиен. Тој го контактираше мојот агент за недвижнини за помош. Адвокатот ме контактирал да прашам дали има било каква документација која докажува дека се потпирале на писмото при извршувањето на набавката. Ја повлеков е-поштата со следење, а округот издаде дозвола. Следење на пораки е само добра деловна практика.